크래프톤 공모가 밴드 최상단 확정, 예상 시가총액 24조 원

▲ 크래프톤이 공모가격을 49만 8,000원으로 최종 확정했다 (사진제공: 크래프톤)

크래프톤은 29일, 공모가격을 희망 범위 최상단인 49만 8,000원으로 최종 확정했다고 공시를 통해 밝혔다. 확정 공모가 기준 공모 자금은 역대 두 번째 공모 규모인 4조 3,000억 원, 상장 후 예상 시가총액은 약 24조 4,000억 원이다. 시가총액만 보면 엔씨소프트 18조 4,633억 원, 넷마블 12조 2,484억 원보다 높다.

크래프톤은 지난 14일부터 27일까지 약 2주간 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행했다. 수요예측 결과, 전체 공모 물량의 55.0%인 475만 9,826주 모집에 621건의 국내외 기관이 참여했다. 신청주수는 11억 5732만 7,497주로, 최종 수요예측 경쟁률은 243 대 1을 기록했다. 특히 가격을 제시한 참여 기관의 95%가 희망 범위 상단 이상 가격을 제시했다.

공모를 통해 회사로 유입되는 자금은 상장 후 회사 역량 강화에 활용될 계획이다. 유입 자금의 70%는 전 세계 IP 및 개발 스튜디오, 딥러닝 등 신사업 분야 인수합병을 위해 사용되며, 나머지 30%는 인도, 중동, 북아프리카 등 신흥 게임 시장 투자와 게임 개발사로서 경쟁력 확보를 위한 인프라 투자 등에 사용할 계획이다.

크래프톤 김창한 대표는 “수요예측에서 국내외 기관투자자로부터 크래프톤의 경쟁력과 가치에 대해 상당히 긍정적인 평가를 이끌어냈다”며, “크래프톤은 강력한 미디어인 게임을 중심으로 무한한 확장 가능성과 미래 성장 가능성을 지속적으로 제시할 것”이라고 말했다.

크래프톤의 일반 투자자 대상 청약은 전체 공모 물량의 25%인 216만 3,558주에 대해 오는 8월 2일부터 3일까지 진행된다. 대표 주관사 미래에셋증권, 공동주관사 NH투자증권, 인수단으로 참여한 삼성증권에서 청약을 진행하며, 해당 증권사의 계좌를 통해 각각 참여할 수 있다. 일반 투자자 청약은 중복 청약이 가능하며, 8월 10일 코스피에 상장 예정이다.